市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
2013年全球腫瘤藥物市場(chǎng)規(guī)模為910億美元(按出廠價(jià)計(jì)算),2008-2013年間的CAGR僅有5.4%,相比于2003-2008年間15%的年均增速,2008-2013年間增速較為平緩,主要原因在于該段時(shí)間腫瘤治療領(lǐng)域獲批重磅產(chǎn)品較少,而2003-2008年間受益于阿瓦斯汀、赫賽汀等重磅產(chǎn)品的推動(dòng),抗腫瘤藥物市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。
圖1、2003-2013年全球腫瘤藥物市場(chǎng)發(fā)展
從區(qū)域上來(lái)看,美國(guó)、歐盟5國(guó)及日本仍舊是全球抗腫瘤藥物市場(chǎng)的主力軍,2013年分別占全球腫瘤藥物市場(chǎng)41%、24%、10%的市場(chǎng)份額。醫(yī)藥新興市場(chǎng)國(guó)家(中國(guó)、巴西、俄羅斯、印度等21個(gè)國(guó)家)雖然目前僅占有12%的市場(chǎng)份額,但增長(zhǎng)迅速,2008-2013年間CAGR16.8%,遠(yuǎn)超其余區(qū)域。
圖2、全球腫瘤藥物市場(chǎng)分區(qū)域情況
過(guò)去10年全球抗腫瘤領(lǐng)域的用藥結(jié)構(gòu)同樣發(fā)生了很大的變化,2003年抗腫瘤激素類藥物占據(jù)了48%的市場(chǎng)份額,但2013年該比例已下降至24%,取而代之的是靶向治療藥物(46%)。此外,發(fā)達(dá)國(guó)家與新興市場(chǎng)國(guó)家在用藥結(jié)構(gòu)上也存在較大差異,靶向治療藥物在新興市場(chǎng)國(guó)家占比僅為27%,較全球平均水平低19個(gè)百分點(diǎn)。
圖3、2003-2013腫瘤治療藥物市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
研發(fā)創(chuàng)新
抗腫瘤藥物是各大制藥企業(yè)的研發(fā)重點(diǎn),目前全球共有6234個(gè)處于活躍狀態(tài)的在研新藥,其中抗腫瘤藥物接近2000個(gè)。在臨床前、臨床一期階段,33%的在研新藥均為抗腫瘤產(chǎn)品;但在晚期開(kāi)發(fā)階段,這一比例逐步下降,于此我們也不難看出抗腫瘤藥物研發(fā)的難度。
圖4、全球在研新產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)情況
過(guò)去10年來(lái),全球抗腫瘤領(lǐng)域已獲批的新分子實(shí)體(NMEs)以小分子藥物為主,生物制品占比相對(duì)較少。
圖5、2004-2013年全球抗腫瘤領(lǐng)域上市的新分子實(shí)體
藥品價(jià)格
以美國(guó)為例,2013年抗腫瘤品牌藥(即專利藥)患者月均花費(fèi)約1萬(wàn)美元,較2003年月均5000美元相比實(shí)現(xiàn)翻番,個(gè)別抗腫瘤藥品月均消費(fèi)甚至超過(guò)3萬(wàn)美元。
圖6、美國(guó)抗腫瘤品牌藥月均花費(fèi)情況
生物仿制藥
根據(jù)IMS的預(yù)測(cè),2020年全球抗腫瘤生物仿制藥市場(chǎng)在60-120億美元之間,約占全球生物制品市場(chǎng)份額的2%-4%。從市場(chǎng)規(guī)模的角度看,美國(guó)將是全球最大的生物仿制藥市場(chǎng)。
圖7、2011-2020全球抗腫瘤生物仿制藥市場(chǎng)預(yù)測(cè)
來(lái)源:國(guó)開(kāi)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃院 編輯:Jessi
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