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關(guān)鍵電子材料——PCB市場(chǎng)多點(diǎn)開花

林景成 2021.08.22

【摘要】PCB作為一種重要的電子材料，享有“電子產(chǎn)品之母”的稱號(hào)，基本上，所有集成電路的背后都避不開它的影子。這樣一種關(guān)鍵的電子互聯(lián)件，下游分布廣泛，涵蓋通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其周邊、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、醫(yī)療、汽車電子、軍事、航天科技等領(lǐng)域，不可替代性是印制電路板制造行業(yè)得以始終穩(wěn)固發(fā)展的要素之一。

PCB（Printed Circuit Board），中文名稱為印制電路板，又稱印刷線路板，它是十分重要的電子部件，作為電子元器件的支撐體，在整個(gè)電路當(dāng)中發(fā)揮著電氣連接的作用。

當(dāng)下，我們國(guó)家已經(jīng)成為全球印制電路板的第一生產(chǎn)基地和市場(chǎng)。


這些年來(lái)，國(guó)內(nèi)的PCB產(chǎn)值不斷壯大，2013年整個(gè)PCB產(chǎn)值僅為246億美元，但是到了2019年，我國(guó)的PCB產(chǎn)值已經(jīng)上漲了329，整體增幅達(dá)到了33.73%，增長(zhǎng)十分迅速。

由于國(guó)內(nèi)的勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的支持，目前全球PCB市場(chǎng)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)也是相當(dāng)明顯。2006 年我國(guó)PCB產(chǎn)值超過日本，成為全球最大生產(chǎn)基地，2017年國(guó)內(nèi)產(chǎn)值全球占比超過 50%，到 2019 年繼續(xù)擴(kuò)大到了53.7% 。2020 年來(lái)，由于新冠疫情的原因，全球經(jīng)濟(jì)都受到了嚴(yán)重的沖擊，但是由于國(guó)內(nèi)嚴(yán)格的疫情防控措施，疫情率先控制，產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)較為迅速，在這樣的基礎(chǔ)下，預(yù)計(jì)這種占比優(yōu)勢(shì)還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)測(cè)未來(lái)能夠達(dá)到55%以上的水平，因此整體來(lái)看，行業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)還是十分確定的。
印刷面板廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、通信、醫(yī)療、汽車電子、航天科技等多個(gè)領(lǐng)域，從2018國(guó)內(nèi)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，通訊電子、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)類電子以及汽車電子是最重要的組成，四者對(duì)應(yīng)占比32.0%、26%、16%以及 14%，但是其他的像工業(yè)、醫(yī)療、軍事、航空等這些領(lǐng)域，隨著整體占比還比較低，但是亦呈現(xiàn)出高速發(fā)展的趨勢(shì)。
未來(lái)來(lái)看，消費(fèi)電子、通信、汽車及服務(wù)器這四大產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)刺激PCB市場(chǎng)的需求。

各類移動(dòng)智能終端提振需求
當(dāng)前信息時(shí)代下，移動(dòng)智能終端可謂是五花八門，而這些終端產(chǎn)品也恰恰是PCB的重要需求方。
當(dāng)前，傳統(tǒng)的以手機(jī)、PC為代表的終端產(chǎn)品已經(jīng)開始走進(jìn)千家萬(wàn)戶。一般來(lái)說(shuō)，手機(jī)的換機(jī)周期大概就是3年左右的時(shí)間，目前也正是處于新一輪的手機(jī)換機(jī)周期下，此外隨著5G技術(shù)的成功推出，新技術(shù)與新設(shè)備間的集合，更為新穎的產(chǎn)品體驗(yàn)，這都將大大刺激終端消費(fèi)群體的購(gòu)買意愿。
從這一段時(shí)間的出貨情況來(lái)看，自 2020 年一季度以來(lái)，5G 手機(jī)出貨量不斷創(chuàng)出新高，且在手機(jī)總出貨量中占比越來(lái)越高。2021 年 4 月，5G 手機(jī)出貨量達(dá)到 2142 萬(wàn)部，滲透率高達(dá) 77.9%，較去年同期高出 38.6pc。此外，像PC這些，由于線上辦公等的普及，終端需求也有所提振，這些也就成為了PCB市場(chǎng)重要的基本盤。
當(dāng)然，也絕非如此，目前TWS 耳機(jī)和智能手表等可穿戴設(shè)備也是迅速崛起，隨著技術(shù)的進(jìn)步，過往的產(chǎn)品體驗(yàn)問題得到解決，大家的接受產(chǎn)品越來(lái)越高，可穿戴設(shè)備的應(yīng)用場(chǎng)景也是逐步擴(kuò)大，未來(lái)受歡迎程度肯定也會(huì)越來(lái)越大，這也會(huì)相應(yīng)的促進(jìn)PCB需求的顯著增長(zhǎng)。國(guó)開聯(lián)研究中心認(rèn)為，到2025年應(yīng)用于智能手機(jī)的PCB產(chǎn)值將達(dá)到約194億美元。

5G通信設(shè)備建設(shè)大周期帶來(lái)的長(zhǎng)期確定性

受益于5G建設(shè)期的到來(lái)，通信PCB板將持續(xù)釋放。5G 通信技術(shù)短波、高頻的特性對(duì)于 PCB 的傳輸速度、傳輸損耗、散熱性等性能要求更高，高性能背后也就決定了更高的價(jià)值量。此外，高頻電磁波穿透性差，還需配套大量微基站，也就是說(shuō)，隨著基站的建設(shè)周期到來(lái)，PCB市場(chǎng)有望出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的局面。


在國(guó)家政策的大力支持下，我國(guó)5G技術(shù)的研發(fā)以及建設(shè)在全球范圍內(nèi)都是處于領(lǐng)先地位的，基站的建設(shè)也是如火如荼。2020Q1、Q2、Q3、Q4新增基站數(shù)6.8萬(wàn)臺(tái)、20.2萬(wàn)臺(tái)、29.0萬(wàn)臺(tái)、8.1萬(wàn)臺(tái)，今年Q1、Q2分別新增4.8萬(wàn)臺(tái)、14.2萬(wàn)臺(tái)。

國(guó)開聯(lián)研究中心認(rèn)為，2020-2023 年將是 5G 網(wǎng)絡(luò)的主要投資期，未來(lái)十年國(guó)內(nèi)5G基站量約為4G基站的1-1.2倍，達(dá)到500-600 萬(wàn)站，而 2022 年將是國(guó)內(nèi) 5G 基站建設(shè)的高峰年份，基站建設(shè)數(shù)量將達(dá)到90萬(wàn)站。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)5G基站累計(jì)可達(dá)433萬(wàn)站。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)下服務(wù)器更新迭代的新變量

全球正在經(jīng)歷信息革命，隨著 5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)應(yīng)用的加快，數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模在 GDP 中的重要性也是日益凸顯。


在數(shù)據(jù)流量高速增長(zhǎng)的情況下，如果不提升效率不，那么就容易造成擁堵，帶來(lái)很大不便，而服務(wù)器這些的基礎(chǔ)設(shè)備正是提高我們運(yùn)行效率的重要基礎(chǔ)。未來(lái)看，隨著全球云計(jì)算高速發(fā)展，對(duì)服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等云基礎(chǔ)設(shè)施需求不斷擴(kuò)大，相應(yīng)PCB用量也隨之增加。

國(guó)開聯(lián)研究中心認(rèn)為，應(yīng)用于服務(wù)器與數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的PCB到2025年產(chǎn)值將達(dá)到89億美元，2020年至2025年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.5%。

汽車電動(dòng)化及智能化趨勢(shì)成為重要增量
新能源車的放量也會(huì)給予車用PCB新的增量空間，未來(lái)，汽車的趨勢(shì)就是電動(dòng)化以及智能化，這兩股趨勢(shì)的疊加，也就給行業(yè)帶來(lái)了新的變化。
新能源汽車是電力結(jié)構(gòu)，而非傳統(tǒng)的化學(xué)燃料動(dòng)力，因此電源管理、電機(jī)控制、整車管理等車體結(jié)構(gòu)的PCB就是汽車PCB新的增量，此外，智能座艙的興起，汽車儀表、GPS 導(dǎo)航、娛樂系統(tǒng)等車載PCB 需求也相比燃油車有了更明顯的提升。當(dāng)然，更遠(yuǎn)的，像智能駕駛這些，電子元器件用量更多，帶來(lái)的PCB用量也是更為龐大。
簡(jiǎn)單估算下來(lái)，新能源汽車的PCB價(jià)值量高達(dá)2000美元，約為傳統(tǒng)汽車的5 倍，而平均每輛傳統(tǒng)汽車的PCB價(jià)值僅為60美元，未來(lái)隨著新能源汽車?yán)^續(xù)保持高速增長(zhǎng)，車用PCB行業(yè)也勢(shì)必會(huì)受益。
總之，相信未來(lái)在上述四個(gè)重要產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)PCB市場(chǎng)規(guī)模也將會(huì)逐步壯大，下游市場(chǎng)的多點(diǎn)開花，伴隨國(guó)內(nèi)企業(yè)的做大擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來(lái)的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，相信市場(chǎng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)也會(huì)越發(fā)明確。


觀點(diǎn)

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