口腔醫(yī)院行業(yè)研究報(bào)告 詳情

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口腔醫(yī)療消費(fèi)市場已成近年來比較火熱的賽道之一，據(jù)《國開聯(lián) · 口腔醫(yī)院行業(yè)研究報(bào)告2021Q3版》數(shù)據(jù)顯示，2016年-2020年我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模從855億元增長至1199億元，年復(fù)合增長率達(dá)到8.82%，預(yù)計(jì)2021年有望達(dá)到1450億元。不過在市場規(guī)模高速增長的背后，我國口腔醫(yī)療消費(fèi)滲透率對比發(fā)達(dá)國家和地區(qū)仍處于較低水平，2020年我國牙科服務(wù)普及率僅為24.0%，顯著低于美國的70%。

另一方面，口腔疾病具有全周期性的特點(diǎn)，根據(jù)第四次口腔健康流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果，參與調(diào)查的各年齡段人群存在患齲率高、中老年人牙周健康狀況明顯下降、牙周疾病發(fā)病率高等特征。結(jié)合口腔滲透率低的數(shù)據(jù)分析，目前我國仍有大量未就醫(yī)的口腔疾病患病人群。 

   

《國開聯(lián) · 口腔醫(yī)院行業(yè)研究報(bào)告2021Q3版》指出，我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場滲透率乃至整體規(guī)模增長主要受“消費(fèi)者群體”、“政策”和“區(qū)域”三大因素影響。其中消費(fèi)者群體因素主要影響需求端，區(qū)域因素主要影響供給端，政策因素則同時(shí)作用于供求兩端，對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生促進(jìn)和推動作用。

 

一、消費(fèi)者群體：

居民口腔保健意識覺醒、收入水平提升，支撐行業(yè)未來發(fā)展

 

 消費(fèi)者群體因素主要包括以下兩個(gè)方面：

 

1）居民口腔保健意識

 

歷史上國人長期受“牙疼不是病”、“牙疼只是上火”、“忍一忍就好”等傳統(tǒng)觀念影響，對口腔疾病的認(rèn)識不足。加之口腔疾病大多病程進(jìn)展緩慢且患處局限于口內(nèi)、致殘致死率低，進(jìn)而導(dǎo)致居民口腔保健診療意識水平不高。

 

不過從第四次流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果來看，我國居民口腔健康素養(yǎng)水平和健康行為情況與十年前相比均有不同程度的改善。其中，居民口腔健康知識知曉率為60.1%，84.9%的人對口腔保健持積極態(tài)度。5歲和12歲兒童每天兩次刷牙率分別為24.1%、31.9%，含氟牙膏使用率分別為42.1%、55%，因預(yù)防口腔疾病和咨詢檢查就診的比例分別為40%、43.2%。成人每天兩次刷牙率為36.1%，含氟牙膏使用率為61.0%。

 

2）居民收入水平

 

在收入水平較低時(shí)，居民對于口腔疾病的就診意愿不強(qiáng)，且高值服務(wù)項(xiàng)目滲透率有限；但在收入水平越過某一閾值后，口腔醫(yī)療服務(wù)市場將出現(xiàn)快速增長。參考美國歷史數(shù)據(jù)來看，從1978年至2019年，美國人均GDP由1.06萬美元增至6.52萬美元，相應(yīng)地人均口腔醫(yī)療消費(fèi)支出從約50美元增長至436美元，年復(fù)合增長率分別達(dá)到4.54%和5.42%。作為對照，我國人均GDP在2019年首次超過1萬美元，相當(dāng)于美國1978年水平；不過2019年中國人均牙科支出僅在109元人民幣左右，低于1978年美國人均50美元的水平。

 

《國開聯(lián) · 口腔醫(yī)院行業(yè)研究報(bào)告2021Q3版》指出，結(jié)合中美歷史經(jīng)濟(jì)背景和我國口腔醫(yī)療消費(fèi)市場發(fā)展進(jìn)程，預(yù)計(jì)未來隨著居民就診意識改善，疊加收入水平和支付能力的提升，我國口腔醫(yī)療行業(yè)短期和中期的高景氣度，以及長期維度上的高增長將得到有力支撐。

 

二、政策：

國家支持鼓勵口腔衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，“種植牙集采”傳聞影響有限

 

我國與口腔醫(yī)療行業(yè)相關(guān)的政策按其影響劃分，可分為“利好政策”和“利空政策”。

 

1）利好政策：鼓勵社會興辦口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)

 

我國口腔醫(yī)療資源長期存在供給不足的現(xiàn)象。以口腔醫(yī)師數(shù)量為例，據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年我國每十萬人口牙醫(yī)數(shù)量僅17.5人，遠(yuǎn)低于歐美日韓等發(fā)達(dá)國家水平。截至2019年底全國口腔執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師約為24.5萬人。國開聯(lián)研究中心參照上述發(fā)達(dá)國家和地區(qū)數(shù)據(jù)測算發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段我國牙醫(yī)缺口數(shù)量在45-90萬人左右，是現(xiàn)有牙醫(yī)人數(shù)的1.83-3.67倍。

針對資源供給不足的問題，我國近年來出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策，旨在支持口腔衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。例如，原國家衛(wèi)計(jì)委等部委曾先后發(fā)文，允許包括口腔在內(nèi)的執(zhí)業(yè)醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)和自主申請?jiān)O(shè)立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，以充分發(fā)揮醫(yī)師專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢、調(diào)動其自主創(chuàng)業(yè)的積極性。

 

同時(shí)國家衛(wèi)健委在《健康口腔行動方案（2019-2025年）》中明確將充分發(fā)揮市場在口腔基本健康領(lǐng)域配置資源的作用，鼓勵、引導(dǎo)、支持社會辦口腔醫(yī)療、健康服務(wù)機(jī)構(gòu)，并在探索將商業(yè)健康保險(xiǎn)納入口腔健康服務(wù)出資方，提升保障水平。

 

此外，各地近年來還陸續(xù)將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢范圍，在幼兒園和中小學(xué)開展口腔健康教育，加大對牙周病、齲齒等常見病的干預(yù)力度，推廣兒童窩溝封閉、局部涂氟等項(xiàng)目。上述政策措施的出臺實(shí)施，有利于直接提高兒童等牙病高發(fā)群體對于口腔疾病的知曉率和就診率，最終提高居民的口腔健康意識。

 

2）“利空政策”：醫(yī)保覆蓋率和種植牙等齒科高值耗材集采

 

在口腔醫(yī)療領(lǐng)域，醫(yī)保覆蓋率長期處于較低水平。綜合各地醫(yī)保報(bào)銷制度來看，通常只覆蓋拔牙、補(bǔ)牙、牙病治療等基礎(chǔ)醫(yī)療項(xiàng)目的基本材料費(fèi)和治療費(fèi)，且自費(fèi)比例較高（常見慢性口腔疾病的自費(fèi)比例往往在50%以上），種植牙、牙齒正畸矯正、鑲牙、烤瓷牙等帶有醫(yī)療美容屬性的項(xiàng)目大部分不在醫(yī)保報(bào)銷范圍之列。

 

與醫(yī)保覆蓋情況相比，更值得關(guān)注的是近期市場和業(yè)界傳出的“種植牙納入國家集采”的呼聲。我國種植牙費(fèi)費(fèi)用始終高居不下，媒體公開報(bào)道顯示一顆種植牙的價(jià)格大概在6000元到20000元之間，社會輿論對此反響強(qiáng)烈。

 

為此，國家醫(yī)保局今年9月份在回應(yīng)人大代表相關(guān)提議時(shí)明確表示，未來將“控制公立醫(yī)院自主制定價(jià)格的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和收費(fèi)規(guī)模。指導(dǎo)地方將種植體納入平臺掛網(wǎng)范圍，促進(jìn)各品牌種植體價(jià)格陽光透明，擠出水分?！倍憬瓕幉ㄡt(yī)保局早在8月份則針對種植牙項(xiàng)目公開征求意見，并就收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定為“目錄內(nèi)國產(chǎn)品牌種植牙收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每顆3000元，進(jìn)口品牌種植牙收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每顆3500元?！北煌饨缙毡橐暈榇蝽懥朔N植牙集采的“第一槍”。

 

《國開聯(lián) · 口腔醫(yī)院行業(yè)研究報(bào)告2021Q3版》指出，在國家政策風(fēng)向的影響下，種植、正畸等涉及高值耗材的高價(jià)收費(fèi)項(xiàng)目未來不排除會以“地方試點(diǎn)、全國推廣”方式逐步納入集采，對民營連鎖醫(yī)院經(jīng)營造成一定沖擊，進(jìn)而影響頭部企業(yè)在資本市場的市值和估值水平。不過集采對口腔醫(yī)療服務(wù)的影響有限。

 

一方面在于目前口腔醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目種類繁多，未來口腔連鎖機(jī)構(gòu)可以通過其它項(xiàng)目彌補(bǔ)種植牙項(xiàng)目降價(jià)帶來的潛在損失；

 

另一方面醫(yī)保立足于“?；尽?，而種植牙等口腔醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目多帶有美容消費(fèi)屬性，通過集采納入醫(yī)保覆蓋將產(chǎn)生支付壓力，集采后擴(kuò)大牙科保障范圍和報(bào)銷比例的可能性較低。

 

國家醫(yī)保局回復(fù)中提到的“鼓勵商業(yè)保險(xiǎn)公司加強(qiáng)與牙科耗材生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，研究制定符合市場需求的口腔類?？票ｋU(xiǎn)項(xiàng)目”，或許能為業(yè)界提供一些啟示。

 

三、區(qū)域：

頭部機(jī)構(gòu)地域特征明顯，全國市場集中度提升潛力較大

 

從空間維度來看，我國口腔醫(yī)療消費(fèi)市場頭部機(jī)構(gòu)多為區(qū)域龍頭，全國范圍內(nèi)的集中度較低，不同的區(qū)域分布存在較大差異。根據(jù)券商研報(bào)引用的民營醫(yī)療連鎖機(jī)構(gòu)公開數(shù)據(jù)，多數(shù)民營口腔連鎖已經(jīng)有 10 至 20 年的經(jīng)營歷史，前五大民營口腔連鎖機(jī)構(gòu)的合計(jì)市場占有率CR5不足5%：

 

 

口腔醫(yī)療行業(yè)的區(qū)域差異，除了受居民消費(fèi)水平影響之外，還與行業(yè)自身經(jīng)營特征有關(guān)。牙醫(yī)是行業(yè)內(nèi)核心生產(chǎn)要素，各類口腔診斷及治療服務(wù)均高度依賴牙醫(yī)的經(jīng)驗(yàn)和操作，而牙病高復(fù)診率、伴隨人全生命周期等特點(diǎn)使得牙醫(yī)易于與患者建立信任、積累患者資源，天然帶有“流量入口”屬性，對服務(wù)機(jī)構(gòu)的收入分配有較強(qiáng)議價(jià)能力。

 

同時(shí)牙醫(yī)自主創(chuàng)業(yè)現(xiàn)象十分普遍，牙醫(yī)獨(dú)立經(jīng)營或由2-4名牙醫(yī)合伙開辦小診所的業(yè)態(tài)較為常見。因此，醫(yī)療資源豐富、消費(fèi)能力旺盛的一二線城市集聚了更多的牙醫(yī)等口腔醫(yī)療資源，進(jìn)而形成了現(xiàn)在的競爭格局。

 

《國開聯(lián) · 口腔醫(yī)院行業(yè)研究報(bào)告2021Q3版》指出，未來口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)如果想要突破地域與醫(yī)生資源局限，可以參考頭部機(jī)構(gòu)目前采用的品牌化戰(zhàn)略和“中心開花”的經(jīng)營模式。

 

首先，機(jī)構(gòu)需要尊重醫(yī)生的利益訴求，為醫(yī)生搭建能夠不斷實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的平臺，才能在吸引和留住醫(yī)生。

 

其次，口腔機(jī)構(gòu)在夯實(shí)醫(yī)生力量的基礎(chǔ)上，通過“中心總院+地方分院”的方式，將醫(yī)生優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為品牌資產(chǎn)，才能擺脫當(dāng)前獲客成本高等不利因素，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的增長和盈利。

 

《國開聯(lián) · 口腔醫(yī)院行業(yè)研究報(bào)告2021Q3版》展望，在外生需求的拉動和“消費(fèi)者群體”、“政策”和“區(qū)域”三大因素的影響下，未來我國口腔醫(yī)療消費(fèi)市場將延續(xù)高增長勢頭，吸引越來越多的資本和人才加入，并涌現(xiàn)出一批全國性龍頭機(jī)構(gòu)，成為大健康和大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)交叉板塊中最靚麗的“花朵”。

 

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