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報(bào)告:ESG投資在中國(guó)

國(guó)開聯(lián) 2022.03.18

全球范圍內(nèi)ESG投資已經(jīng)成為資本市場(chǎng)的新寵。

    

全球流入ESG主題ETF基金的資金規(guī)模在2019年創(chuàng)歷史新高,達(dá)到20184倍之多。2020年疫情期間,在傳統(tǒng)ETF資金流出的情況下,ESG投資仍呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)需要。   

中國(guó)資本市場(chǎng)的不斷開放也帶動(dòng)越來(lái)越多有ESG投資理念的國(guó)際資本進(jìn)入中國(guó),推動(dòng)ESG和責(zé)任投資理念在中國(guó)得到進(jìn)一步認(rèn)可;   

同時(shí),隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)推動(dòng)“綠色金融體系”建立措施的推進(jìn)和信息披露監(jiān)管要求的增強(qiáng),上市公司ESG信息披露的數(shù)量和質(zhì)量不斷上升,近年來(lái)中國(guó)ESG投資市場(chǎng)高速發(fā)展。   

1、 運(yùn)用自然語(yǔ)言處理技術(shù)對(duì)103篇投資市場(chǎng)研究報(bào)告進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)中國(guó)投資市場(chǎng)對(duì)于ESG主題關(guān)注度逐年攀升,關(guān)注方向從最初的厘清概念逐步過渡到分析ESG投資產(chǎn)品情況及其投資表現(xiàn)。

2、 ESG指數(shù)在2020年增長(zhǎng)翻倍,投資策略及類型多樣性增強(qiáng),指數(shù)質(zhì)量因子表現(xiàn)突出。

3、 ESG基金產(chǎn)品發(fā)行迎來(lái)集中爆發(fā)期,綜合考慮ESG全維度的純ESG基金產(chǎn)品開始發(fā)力。

4、 今年以來(lái)ESG基金產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異,取得了超越基金市場(chǎng)平均水平的收益回報(bào)。

5、 關(guān)于中國(guó)ESG投資未來(lái)發(fā)展的幾點(diǎn)建議和展望:

O  國(guó)內(nèi)市場(chǎng)ESG評(píng)級(jí)與數(shù)據(jù)需進(jìn)一步提升覆蓋度、增強(qiáng)與中國(guó)市場(chǎng)契合度、為進(jìn)一步豐富ESG主題投資產(chǎn)品提供有效數(shù)據(jù)支持;

O  另類數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)可以幫助投資者發(fā)掘真正踐行ESG準(zhǔn)則且市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異的公司,并識(shí)別具有潛在“漂綠”風(fēng)險(xiǎn)的公司;

O  固定收益投資領(lǐng)域應(yīng)加速ESG評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)體系的建立,進(jìn)一步推動(dòng)ESG理念納入固定收益投資過程;

O  指數(shù)與基金公司應(yīng)開發(fā)更加多樣的ESG產(chǎn)品,豐富ESG投資策略,更多被動(dòng)型指數(shù)基金,量化基金和一級(jí)市場(chǎng)社會(huì)責(zé)任投資產(chǎn)品的推出將為投資者提供更多投資選擇空間;

O  隨著中國(guó)對(duì)氣候變化議題的逐漸重視,金融市場(chǎng)應(yīng)積極響應(yīng)開發(fā)應(yīng)對(duì)氣候變化和低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的金融創(chuàng)新產(chǎn)品。


附:《報(bào)告:ESG投資在中國(guó)》

  

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